استراتژی در معاملات فارکس به چه معنی است

استراتژی در معاملات فارکس به چه معنی است

معامله کردن با فارکس نمی تواند بدون پیروی از یک استراتژی معاملاتی مناسب، همواره سودآور باشد و هر شخصی می بایست با تلاش و تخصیص وقت کافی، استراتژی خود را بسازد و یا خود را با یک یا چند استراتژی موجود که بیشتر به روحیاتش نزدیک است و با آنها ارتباط برقرار می کند، وفق دهد.

عموما” یک استراتژی معاملاتی مجموعه ای از قوانینی است برای چگونگی ورود به بازار و خروج از آن، و یک معامله گر، از آنها برای باز کردن و بستن پوزیشن معاملاتی خود در بازار فارکس استفاده می نماید . البته این قوانین می توانند بسیار ساده و یا پیچیده باشند، بدین ترتیب که  استراتژی های ساده با تطبیق تعداد کمی نشانه درست، قابل اجرا هستند در صورتی که استراتژی های پیچیده نیازمند تطبیق با تعداد زیادتری نشانه درست و استفاده از منابع بیشتر برای اجرا هستند.

علاوه بر موضوع فوق، یک استراتژی معاملاتی مناسب نیاز مند رعایت قوانین مدیریت سرمایه  در آن می باشد. رعایت مواردی چون تعیین میزان ریسک و یا تخصیص حجم مناسبی از سرمایه جهت باز نمودن یک پوزیشن، مثل استراتژی Martingale   که دقیقا بر رعایت همین موارد استوار است.

به غیر از رعایت موارد فوق ( استراتژی ورود به بازار و خروج از آن و همچنین تکنیک های مدیریت سرمایه )، اجرای یک استراتژی نیازمند داشتن تعدادی ابزار معاملاتی است. این ابزارها معمولا شامل چارت ها، اندیکاتورهای تکنیکال یا بنیادی، اطلاعات بازار  و یا هر چیز دیگری است که معامله کردن را در بازار فارکس تسهیل می کند. لذا هنگام انتخاب یک استراتژی باید بدانیم که کدامیک از ابزارهای ذکر شده را باید در اختیار بگیریم.

انتخاب یک استراتژی موقعی مناسب است که علاوه بر قابلیت اجرا با وضعیت برنامه معاملاتی روزانه هر فرد با حجم سرمایه حساب آن فرد نیز متناسب باشد .

استراتژی های بر مبنای فرمول در مقابل استراتژی های بر مبنای موقعیت

به آن دسته از استراتژی ها ئی که در آن، فرد معامله کننده نیازی به اتخاذ تصمیمات خاص و رعایت شرایط ویژه ای ندارد و تنها با رعایت تعدادی قوانین مشخص ریاضیات قابل اجرا هستند، استراتژی های بر منی فرمول میگویند. یک مثال مناسب برای این نوع از استراتژی ها، استراتژی Moving Average Cross می باشد که در آن دو Moving average  با بازه زمانی مشخص را به چارت قیمت اضافه می کنیم و در محل قطع آن دو خط بسته به نوعی که یکدیگر را قطع میکنند، تصمیم به ورود به پوزیشن و خروج از آن می گیریم ( توضیحات تکمیلی جلو تر آمده است ). در کار کردن با این نوع استراتژی ها به سادگی می توانیم با کمی برگشت به گذشته درچارت آن را راستی آزمائی نمائیم. ضمنا” این نوع از استراتژی ها به سادگی قابل خودکار شدن در نرم افزارهای متا تریدر و سایر پلت فورم ها می باشند. البته استفاده از این نوع استراتژی ها نمی تواند عکس العمل مناسبی  در مقابل تغییرات بنیادی در بازار از خود نشان دهد. این نوع استراتژی ها ابزار مناسبی جهت بهره برداری آن دسته از معامله گرانی است  که تمایل به اتوماتیک نمودن معاملات در نرم افزارهای معاملاتی داشته و تجربه چندانی در انجام معامله در بازار فارکس ندارند.

به آن دسته از استراتژی هائی که همواره دارای درصدی از عدم قطعیت بوده و نمی توانند به راحتی در چهارچوب قوانین ریاضیات تعریف گردند، استراتژی های بر مبنی موقعیت و یا بر مبنی تصمیم فردی می گویند. تحلیل، بررسی و راستی آزمائی این نوع استراتژی ها تنهاد از طریق سوابق چارت قیمت به صورت دستی امکان پذیر می باشد،  ضمن اینکه در این نوع استراتژی ها احتمال بروز خطاهای احساسی به دلیل وجود تعصب در تصمیمات اتخاذ شده بسیار بالا است. البته از جهت مثبت، این سبک استراتژی ها به معامله گران با تجربه این امکان را می دهد تا از قبول ضرر در شرایط بد بازار جلوگیری نموده و نیز از شرایط خوب بازار نهایت استفاده را برای کسب سود ببرند. کاربران جدید معاملات اینترنتی، نیاز است از این نوع استراتژی ها دوری کرده و یا سعی کنند تا حد امکان جنبه تصمیم گیری فردی و موقعیتی را در معاملات خود به حداقل برسانند.

انواع استراتژی

در این بخش از سایت، استراتژی های متنوعی از بازار فارکس با دسته بندی زیر ارائه می گردد:

• استراتژی های بر مبنای تحلیل اندیکاتورها
• استراتژی های بر مبنای تحلیل رفتار قیمت
• استراتژی های بر مبنای تحلیل بنیادی

استراتژی های بر مبنای تحلیل اندیکاتورها

استراتژی های اندیکاتوری فارکس شامل آن دسته از استراتژی هایی می شوند که توسط اندیکاتورهای استاندارد موجود در نرم افزارهای چارت قیمت از جمله متا دریدر در دسترس می باشند. این نوع استراتژی های فارکس برای استفاده معامله گرانی که تحلیل های تکنیکال بر مبنای اندیکاتور ها را به روش  های دیگر ترجیح می دهند، بیشتر مناسب بوده و برخی از آنها شامل موارد زیر می باشند:

• استراتژی بر مبنای محل تقاطع میانگین های متحرک
• استراتژی بر مبنای تحلیل اندیکاتور Parabolic SAR
• استراتژی بر مبنای تحلیل نوسانگر Stochastic
• استراتژی بر مبنای تحلیل نوسانگر MACD
• استراتژی ترکیبی بر مبنای تحلیل نوسانگر Stochastic و  میانگین های متحرک

استراتژی های بر مبنای تحلیل رفتار قیمت

استراتژی های بر مبنای تحلیل رفتار قیمت در فارکس، استراتژی هائی هستند که در آنها برای انجام معاملات ارزی از هیچ گونه اندیکاتور چارتی یا بنیادی استفاده نمی گردد و به جای آن تنها از تحلیل رفتارهای قیمت استفاده می شود. این استراتژی ها مورد علاقه معامله گرانی است که به انجام معاملات فارکس درهر دو بازه زمانی کوتاه مدت و بلند مدت متمایل هستند، این گونه معامله گران معمولا” ترجیح می دهند به جای استفاده از اندیکاتور ها که معمولا عکس العملشان نسبت به تغییرات قیمت با تاخیر روبروست ، به صداهای بازار گوش دهند. الگوهای مختلف کندل استیک، موجهای الیوت، استراتژی های Tick-Based و سیستم پوزیشن های آتی ، از این نوع استراتژی ها هستند و مواردی دیگر شامل استراتژی های  زیر که در این بخش سایت به طور کامل به آنها می پردازیم.

• Inside Bar Strategy
• Simple Price Based Trading System
• Martingale Forex Strategy
• Support and Resistance Strategy
• Pinbar Trading System

استراتژی های بر مبنای تحلیل بنیادی

استراتژی های بر منای تحلیل بنیادی بازار فارکس به طور کامل بر اساس فاکتورهای بنیادی که قبل از موضوع خرید و فروش قرار دارند  پایه ریزی شده است. لازم است بدانید اندیکاتورهای بنیادی متفاوتی از جمله نرخ بهره بانکی و اطلاعات آماری بخش کلان اقتصاد کشورها، بر رفتار بازار فارکس تاثیر می گذارند. این اندیکاتورها بسیار محبوب بوده و معامله گرانی که تحلیل های بلند مدت بنیادی را به اندیکاتورهای تکنیکی ترجیح می دهند از این نوع استراتژی ها بیشتر  بهره می برند، استراتژی هائی از جمله موارد زیر:

• Forex News Trading Strategy
• Carry Trade Strategy
• Forex Gap Strategy
• Buy-and-Hold
• Commitment of Traders Strategy

راستی آزمائی استراتژی فارکس

بهتر است قبل از اجرای استراتژی های فارکس در حساب واقعی، آنها را راستی آزمائی نمائیم و برای این منظور دو راه کار اصلی  شامل موارد زیر معرفی می شوند:

• راستی آزمائی از طریق سوابق گذشته چارت قیمت (Back testing)
• راستی آزمائی از طریق ایجاد حساب مجازی (Forward Testing)

راستی آزمائی از طریق بررسی سوابق گذشته قیمت (Back testing)

این روش بر پایه اطلاعات گذشته قیمت بازار می باشد که می تواند به شکل اتوماتیک یا دستی انجام گیرد. روش اتوماتیک روش دقیق تری بوده ولی مستلزم کد گذاری مخصوص در نرم افزار معاملاتی می باشد. اما روش دستی  کندتر بوده و معمولا” از دقت کمتری برخوردار است، ولی دیگر نیازمند کد نویسی و آمادگی های خاص  نیز نمی باشد. هر یک از داده های مرتبط با استراتژی که بر اساس سوابق گذشته قیمت جمع آوری می گردد، می تواند بخشی از نیازهای استراتژیها را برآورده نماید.

راستی آزمائی از طریق ایجاد حساب مجازی (Forward Testing)

این روش با استفاده از حساب های دمو یا حتی یک حساب واقعی با سرمایه خیلی کم قابل راستی آزمائی است. در این روش شما با حساب دمو طوری معامله خواهید کرد که گوئی حساب واقعی شما است. مانند روش راستی آزمائی مطابق سوابق قیمت بازار، این روش نیز می تواند اتوماتیک گردد و برای این منظور نیاز است از یک روبات معامله گر در نرم افزار استفاده شود.

تفسیر نتایج

پس از تصمیم به راستی آزمائی استراتژی، نیاز داریم تا نتایج بدست آمده را تحلیل کنیم. بدیهی است معامله گر ترجیچ می دهد هر استراتژی را بر اساس میزان سوددهی مربوطه به آن استراتژی راستی آزمائی نماید، اما نباید از فاکتورهای مهم دیگر یک استراتژی موفق، غافل شد. فاکتورهائی مثل عدم کاهش ناگهانی اندازه سرمایه، احتمال برد بالا، نسبت بالای سود به ریسک و تعداد بالای معاملات.

استراتژی شما باید در دو حالت بازار صعودی و نزولی جواب داده و منحنی بالانس استراتژی شما باید عاری از نزول ها و صعود های ناگهانی بوده و در دوره های متوالی در یک مسیر با شیب مثبت حرکت کند.

توجه !

استراتژی های FXKAR.COM به صورت ماهانه به روز شده و استراتژی های جدید به آنها اضافه می گردد بنابراین چنانچه نظری در خصوص این استراتژی ها دارید و یا استراتژی خلاقانه ای پیشنهاد می کنید خوشحال می شویم آنها را با ما در میان بگذارید.

توجه!

این استراتژی ها و سایر استراتژی ها و سیگنالهای گفته شده در سایت، تنها یک پیشنهاد از طرف FXKAR.COM  بوده و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال عواید و یا زیانهای ناشی از استفاده از آن را بر عهده ندارد. توصیه ما این است که برای آزمایش استراتژی ها از حساب واقعی استفاده نگردد.